近日,城市普惠型医疗保险(以下简称“惠民保”)版图进一步扩大,9月下旬,360“城惠保”在武汉首发,10月15日,北京“京惠保”上线,10月21日,“吉湘保——邵阳惠民保”正式发布……这类产品因“低保费、宽门槛、高保额”的普惠性质在2020年突然遍地开花,已席卷14个省市地区、超40个城市。
随之而来的是,惠民保产品的竞争也进入白热化,拼低价、拼保额,拼特药种类……而由财信吉祥人寿保险股份有限公司和善诊共同推出的“吉湘保——邵阳惠民保”更是首次将体检融入了这款保险产品内,49元就可以享受双惠,即惠民保险+惠民体检。
业内人士认为,无论是保险公司还是第三方公司,都在加速入场,惠民保已进入比拼销售能力阶段。但是,该产品的风险管控、可持续发展、保障作用等还有待市场进一步检测。
“很多人的第一份商业健康险”
有一个观点提到,惠民保项目最大的价值是让客户理解什么是商业保险。对很多参保者来说,惠民保是他们人生中的第一份商业健康保险。
这类产品最大的特点便是“物美价廉”。梳理发现,各地惠民保产品的年保费大多控制百元以内,最贵的佛医保,年保费是185元,最便宜的年保费低至19元,而保额普遍是100万元甚至更高;保障范围集中在两大方面,一是医保目录内的自费部分,二是医保目录外的特药(有些产品只保障其中一个方面,有些产品保障两个方面)。
当前,市面上大多数百万医疗险、特药险等商业保险产品,通常价格都比较高,且对于年龄及健康状况、保障内容都有一定的限制。而惠民保可以有效衔接医保,克服了原有商业健康保险产品的诸多局限,有望成为医疗保障制度改革下医疗费用支付新的重要一环,是促进构建多层次医疗保障制度体系的一种积极探索。
事实上,国内惠民保的诞生便是源于地方政府构建多层次医疗保障体系的需要。2015年,深圳市政府在国内率先推动了具有普惠性质的深圳政府重疾险,拉开了各地发展惠民保的序幕。
此后多个城市和保险公司陆续推出类似项目,今年以来,越来越多的城市和保险公司加入到了惠民保的行列中来。数据显示,目前惠民保的参保人数超2000万。
对于政府而言,在基本医保基础上,构建多层次医疗保障体系是社会发展的必然,是解决“因病致贫”“因病返贫”的重要手段。2020年3月5日,中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》,要求到2030年,全面建成以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险,商业健康保险共同发展的多层次医疗保障制度体系。
中国人民大学保险系主任、教授魏丽在近期举办的2020金融街论坛年会上表示,保险业今年做得很好的一件事是推动“惠民保”的发展。保险是最有可能成为政府转型的得力助手和有力抓手,而今年“惠民保”的普及,让我们看到了保险业的改变,保险业立足国情,开始走中国特色的发展之路。
善诊创始人兼CEO吴竑兴则非常看好健康险行业的发展前景。在第二届陆家嘴国际再保险大会上吴竑兴宣布,将善诊保险业务独立,成立新品牌“海唯”,用于承接包括惠民保在内的相关健康险业务,为健康险行业提供健康险风控和健康服务。
进入销售能力大比拼阶段
当前,市面上各类惠民保产品主要有三种模式:一类是由地方政府牵头,与保险公司合作推出,例如深圳的专属医疗险、海南的全球特药险等;一类完全由保险公司主导推出,例如,平安产险在宁波打造的甬惠保;还有一类是由第三方机构联合保险公司共同推出,例如轻松集团联合国富人寿正在广西推广的惠桂保。
值得关注的是,目前全国40多个惠民保项目绝大多数都有第三方机构参与。其中,既包括镁信健康、圆心惠保等具有医疗背景的第三方平台,还包括善诊等健康服务平台,也包括轻松集团、腾讯微保等互联网流量平台。一些第三方平台已经可以提供全流程服务,包括前端产品测算定制、销售过程宣传推广、系统开发建设、健康管理服务等。
对于惠民保的市场前景,有业内人士做了如下测算:2019年深圳市与珠海市惠民保的投保人数分别为750万人与104万人,占到地区基本医疗保险参与人数的48.8%与52.6%。2019年,我国基本医疗保险参与人数为135436万人,按照40%参与率以及59元/年的保费推测,我国惠民保的潜在保费规模为320亿元/年。
因此,伴随着惠民保的遍地开花,该产品的竞争也进入白热化,拼低价、拼保额,拼特药种类……例如,海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区推出惠民保产品全球特药险,保障范围覆盖70种社保外和海外新特药。360保险更是推出了一款全国可投保的惠民保险产品,保费低至19元。
此外,一些地方的惠民保也出现了同质化竞争。例如,福州同时上线了两款惠民保产品,由不同的保险公司承保,在定价上差距不大,保障上仅有细微差异,颇有“鹬蚌相争”之势。
如何扩大销售,破局价格战是惠民保产品发展过程中亟需解决的问题。
“双惠模式”的全新实践
波士顿咨询认为,健康管理模式创新将是未来健康险的增长驱动力之一。在医疗险领域,健康管理将有效提高风险识别及进行事前风险管理。从“健康险”到“健康险+健康管理”或将推动行业从“量变”走向“质变”。
在这样的背景下,“吉湘保——邵阳惠民保”所首创的“惠民保险+惠民体检”双惠模式,就是“健康险+健康管理”的一次全新实践。
双惠模式的创新,解决了三个问题,即促进了销售转化,提高了全量的用户体验,以及增加了产品的可持续性。
首先,吉湘保49元的双份福利,对消费者来说就是超值的选择。这对提升参保率,扩大参保人群,促进销售转化,提供了有力保障。
其次,健康险产品的用户体验往往很弱,用户也不愿意发生理赔。而加入了惠民体检,能够实现全量用户体验,即使不发生理赔,也能体验产品。
最后,我国的体检,大多以单位团检为主,已经退休的中老年人成了体检盲区。他们既无法参加单位团检,更加没有养成定期体检的习惯。但中老年群体恰恰是疾病高发人群。而惠民保不限年龄的特点,虽然为中老年人的健康保障带来了福音,但同时也给保险产品的成本控制带来难度。
体检产品的加入,则帮助中老年人关注慢性疾病、轻微疾病,引导他们改善生活习惯,有病早治。这无疑对惠民保产品的长期赔付压力有所改善。
据了解,善诊已经成为全国最大的中老年服务平台,服务覆盖全国近300个地级市,涵盖全国近2000家公立医院和品牌体检机构。除了“吉湘保——邵阳惠民保”,善诊还将继续接洽各地惠民保项目,“双惠模式”或将出现在更多惠民保产品中。