4月16-17日，中信保诚人寿与浙江大学管理学院企业家学院正式建立战略合作，推出“传家”财富传承学院。中信保诚人寿副总经理李海、浙江大学管理学院企业家学院院长陈凌出席合作仪式。双方将围绕“企业家、高净值人群”展开全面合作，合作包括专属服务团队的系统性培养、企业家的保障需求分析等。
经过为期两天的培训，全国80余名中信保诚人寿学员获得“传家”财富传承规划师初级认证，为更好地服务高净值客户尤其是企业家客户，奠定了坚实的基础。
中信保诚人寿高净值业务部副总经理季小弋介绍，公司与浙江大学进行了长期合作，共同搭建起一个体系化的培养架构。学员们不仅要学习专业的企业家理论，还要了解大量的家族企业案例，从案例中总结经验，更好地为身边的客户进行方案规划。
与浙江大学管理学院的合作，是中信保诚人寿“队伍专业化”迈出的关键一步。中信保诚人寿将从客户需求研究、客户群体教育服务、标杆家族访学、专业队伍培养等几个方面入手，全面提升高净值客户服务的核心竞争力。
未来，中信保诚人寿将携手国内外更多的专家、专业院校、专业服务机构，共同打造更系统化和更前沿的“高净值队伍培训系统”，吸引、培养一批具有前瞻性、国际视野、综合素质强的“传家”财富传承规划师团队。