安集微电子科技(上海)股份有限公司(下称“安集科技(688019)”)首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。
公告显示，安集科技与申万宏源证券协商确定本次发行价格为39.19元/股，此价格对应的市盈率：
(1)36.19倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)34.72倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)48.26倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)46.29倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次发行股份数量为13,277,095股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25%。最终战略配售数量为1,071,055股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,550,040股，网上初始发行数量为3,656,000股。
若本次发行成功，预计安集科技募集资金总额为52,032.94万元，扣除发行费用约4,543.75万元(不含税)后，预计募集资金净额为47,489.19万元。