原标题：银轮股份获得机构的“买入”评级，今天2022年09月16日中保小编针对这个问题进行分解，一起来看看。
银轮股份获得机构的“买入”评级，下文就随小南来简单的了解一下吧。
公司乘用车与新能源业务占比不断提升，未来有望加速增长。2022H1公司乘用车收入14.24 亿元，同比+37.8%，同期国内乘用车销量同比+3.5%，公司表现远超市场；2020-2022H1 乘用车收入占公司总收入比例分别为21.5%/28.6%/36.8%，乘用车收入占比持续提升。2022H1 新能源业务收入7.86 亿元，同比+105.1%。随着未来更多定点项目进入量产阶段，公司乘用车与新能源热管理业务有望实现加速增长。
公司盈利判断及投资评级：短期，产业链恢复叠加需求扩张，铝、钢铁等大宗原材料成本下降，公司盈利情况有望改善。中长期，公司已经形成了较为完善的新能源汽车热管理产品布局，有望成为未来新能源热管理行业Tier1。我们预计公司2022-2024 年营收分别为85.47、102.14、122.34 亿元，归母净利润分别为3.60、5.00、7.89 亿元，对应EPS 分别为0.45、0.63、1.00 元，对应2022-2024 年PE 值分别为28.64、20.62和13.07 倍。从同行业对比的情况来看，选取与银轮股份主营业务较为相似的三花智控、盾安环境，2022/2023/2024 年行业一致预期PE 的平均值分别为34.60/30.28/24.79 倍。考虑到公司新业务、新客户的迅速拓展，给予公司2023 年28 倍PE，对应12 个月目标价17.64 元，上调为“买入”评级。
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