近日,由《财富管理》杂志及财策智库主办、上海交通大学上海高级金融学院独家学术支持的第八届亚太财富论坛暨2023年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典在上海举行。中信保诚人寿荣获“2023年度最佳保险机构-最佳财富管理奖”,目前该公司已连续三年获此殊荣。
在本次评选中,中信保诚人寿凭借在高净值客户经营服务、高端品牌建设管理、产品及服务创新、风险管理等方面开展的一系列卓有成效的工作,并以完善的内控和公司治理机制、优异的市场表现、杰出的专业化运作逻辑,获得本届亚太财富论坛专家评委会的高度认可。
作为一家专注于高端客户的保险公司,中信保诚人寿致力于为客户提供全方位的财富管理解决方案,帮助客户实现财富的保值增值、传承延续。中信保诚人寿拥有一支高素质、高效率、高专业的财富管理团队,为客户提供个性化、专业化、系统化的服务。中信保诚人寿还积极推出了一系列创新的产品和服务,满足客户的多元化需求,例如“传家”系列产品,针对家族财富传承的特点,提供了灵活的保障、资产配置等功能,为客户打造了一站式的家族财富管理平台。中信保诚人寿「传家」更懂东方传承之道,守护家族安全,传缔家族荣耀,专业领航金融保障。
本届亚太财富论坛以“变化中的变革”为主题,聚焦宏观经济市场、生成式AI与全球财富管理行业新趋势、家族企业与家办角色之变、家族投资与传承、慈善信托与财富向善、专业标准与服务竞争力、典型性高净值客群服务经验等议题,吸引来自私人银行、家族办公室、基金、信托、保险、证券、法税、综合金融服务、礼宾服务等各类服务于中国高净值人群的机构高管及代表逾300人出席。